前任ドラマーのジョン・ラトジーが健康上の理由で脱退し、本作（第2作）からニールが加入。前作までツェッペリン・タイプのハード・ロック・バンドだった彼らは、ニールの書く歌詞世界を音で表現するべく、重層的なプログレッシヴ・ロックへ舵を切る。M1「Anthem」、M4「By-Tor ＆ the Snow Dog」は彼らの新たな自己像を告げる。

ハード・ロックの香りとめまぐるしい曲展開の中、さまざなまドラム・フレーズを連打していくニールの若き才気が眩しい。10分超の大曲2曲を収録し、M4「The Necromancer」ではダークなブルースとトールキンの「指輪物語」の幻想性をミックス。M5「The Fountain of Lamneth」には短いドラム・ソロを含み、ニールが不可欠の存在となったことを示す。

初の商業的成功（全米チャート61位）を手にした初期代表作。ハード・ロックの香りを残しつつ、表題曲の20分の大作「2112：〜」では、ニールがロシアの女流SF作家アイン・ランドに触発された歌詞を紡ぎファンタジックなスペース・オペラを展開。時代的にもハイピッチ・タムのメロディアスなフィルが斬新で先駆的。

初海外のイギリス、ウェールズ録音。プログレ／テクニカル・ハード黄金期の幕開け。表題作や「Xanadu」、「Cygnus X-1 Book Ⅰ：The Voyage」など名曲が揃い、複雑な曲構成の中、変幻自在にフィルを繰り出すニールのドラミングも本格開花。M3はライブで大合唱が起こる彼らの聖歌。シンセ使用など新機軸も。

再びイギリス、ウェールズにて録音。前作の世界観を引きつぐ「Cygnus X-1 Book II: Hemispheres」は、ダイナミックなユニゾンと、個別のポリリズミックな展開のコントラストが爽快。3人だけとは到底思えぬオーケストレーションに磨きがかかった。初インスト曲のM4「La Villa Strangiato」はソロ・パートも含み、演奏力の集大成と讃えられた。

大作主義から一転、ラジオでエア・プレイ可能な曲作りが効を奏し、全米チャート4位を記録。その名を一気にメジャーにした出世作。とはいえシングルのM1「The Spirit of Radio」も“らしさ”は健在で、8ビートとパワフルな変拍子が織りなすリズムは目眩くよう。レゲエやトラッド、エレポップの要素も加わり、音はより多様に。

全米チャート3位、400万枚のセールスを記録した名実共にバンドを代表する傑作。わずか数分間に圧倒的密度のドラム・フレーズが詰め込まれた「Tom Sawyer」や「Red Barchetta」が圧巻。モールス信号を模した5分の４拍子が強烈な「YYZ」はカルト的人気があり、ライヴではドラム・ソロ曲でもあった。

前々作からの大成功に安住せず、シンセやシーケンサーなど電子楽器を大幅に導入し、新たな探求に出た80年代ラッシュ。ポリスやU2、シンプル・マインズなど英ニューウェイブ勢の流れにも呼応する。シンセがメロディをリードする「サブディヴィジョンズ」がヒット。レゲエやファンク・ビートも目立つ。

音楽的方向性の違いから、第2作以来の盟友プロデューサー、テリー・ブラウンと離別。シンセ使用とエレクトロニクス化はニールにも及び、M3「Red Sector A」、M7「Red Lenses」でシモンズ（エレドラ）を本格導入した。M4「The Enemy Within」、M6「Kid Gloves」でスカ、M5「The Body Electric」などではアフリカン・リズムも。冷戦やホロコーストを扱った歌詞も一筋縄では行かない。